Preise für Beratungsleistungen
Unsere Pakete
Massgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse
Basis-Paket
Einführung & Status-Analyse
Grundlegende Analyse Ihrer Situation und erste Handlungsempfehlungen.
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Premium-Paket
Umfassende Planung
Erweiterte Planung mit rechtlicher und steuerlicher Prüfung.
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Elite-Paket
Laufende Begleitung
Kontinuierliche Betreuung und Anpassung an veränderte Bedingungen.
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Wählen Sie den Plan, der zu Ihren Bedürfnissen passt.
Basis-Paket
- Persönliche Erstberatung
- Risikoprofil-Analyse
- Zieldefinition & Strategie
- Digitale Berichterstattung
- E-Mail-Support
Premium-Paket
- Erweiterte Bestandsaufnahme
- Steuerliche Optimierung
- Regelmäßige Updates
- Telefonischer Support
- Zugriff auf Experten-Workshops
Elite-Paket
- Massgeschneiderte Nachfolgeplanung
- VIP-Service
- Bevorzugte Terminvergabe
- Jährliche Strategietage
- Dedizierter Ansprechpartner
Massgeschneiderte Planung
Unser Ansatz berücksichtigt Ihre individuellen Ziele, familiäre Situation und steuerlichen Rahmenbedingungen. Wir entwickeln gemeinsam einen Fahrplan, um Ihren Nachlass geordnet weiterzugeben und Ihre finanzielle Unabhängigkeit für kommende Generationen zu stabilisieren.
Mehr erfahren →Nachfolgelösungen
- Durch detaillierte Planung stellen wir sicher, dass Ihr Vermögen im Sinne Ihres Willens übertragen wird.
- Wir begleiten Sie bei der Erstellung rechtssicherer Dokumente und koordinieren mit Notaren sowie Anwälten.
- Regelmässige Reviews unterstützen Sie dabei, Anpassungen an veränderte Lebensumstände vorzunehmen.
Persönliche Beratung
Unsere Experten stehen Ihnen persönlich zur Seite und entwickeln in engem Dialog Strategien, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Wertesysteme abgestimmt sind.
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Digitale Tools
Mit unserer benutzerfreundlichen Online-Plattform behalten Sie alle Planungsdokumente im Blick und erhalten zeitnahe Benachrichtigungen zu wichtigen Terminen und Fristen.
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